昆仲资本王钧:人口红利没了,工程师红利来了

来源:QQ快报
责任编辑:李志喜
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企业服务是热点,但一谈To B就容易冷场,这是一个需要耐心和毅力的赛道。

未来二十年To B市场会不会持续升温进而走向爆发?如今的To B企业是否已经从过去的粗放增长时代进入到了精细化运营时代?未来又要如何做出给用户不断赋能商业价值的好产品?这些问题也是一直在行业中热议的话题。

这种背景下,由东沙湖基金小镇作为指导单位,携手国内VC、PE、母基金、产业界和优秀企业,一起于2019年4月联合发起了『B计划』,旨在通过融资季、产业季、学习季和行研季四大圈层建设,共享To B领域技术与创新趋势,聚合产业上下游资源,进而促进资本、人才、项目之间的深度融合和共赢合作。

本周,由科技部中国风投委和东沙湖基金小镇指导、昆仲资本和华映联合主办、 元禾重元和达晨创投联合组织的B计划学习季昆仲论道——重新定义TO B活动在北京举办。围绕技术转化和产业联动下的TO B商业变革,机构端、企业端、产业端等“生产力要素”聚集,剖析了To B行业的痛点和未来发展机遇。

活动上,昆仲资本创始管理合伙人王钧分享了自己的观点。他认为,在经济新常态下,众多的中国企业需要开源节流,未来企业服务市场仍会是“大势所趋”的重要跑道。中美企业数量级别不大,但企业服务的规模差异巨大,特别是Saas服务领域,成长空间巨大。

以下是演讲的内容整理。

我给大家汇报一下最近这些年昆仲资本投资TO B企业的一些心得体会。昆仲资本是从2013年开始布局这个行业,当时的大逻辑肯定是移动互联网,移动互联网、TO C、消费这是一条大线。还有一条线是一直在打的底层逻辑,企业成长了,发展起来了,愿意付费了,TO B就能发展。另外,就是美国的TO B市场收益很高、收入稳定,在TO C领域里面具有copy to china的逻辑,所以昆仲资本那时开始做了一些布局。包括博车网是昆仲资本2015年A轮投资的。

TO B整个产业发展的进度,实际上还是相对偏慢的,我觉得和林秘书长所讲的宏观的事儿倒不矛盾,核心逻辑是说你作为一个创业家、一个创业企业,一个投资基金,能不能撑到那么长的时间?所以说我觉得这个可能还是一个挺基础的判断和一个基础的问题。

定义TO B分为两块内容,一块是产业互联网,原来最早是B2B产业链条,去除中间商。企业要走的路很长,因为本身产业链很长。还有一块就是所谓的企业级服务,最典型的就是像以前做移动CRM、云存储,这是一类事情。

一个大的逻辑,确实在美国To企业服务这一块,大家挣到钱了,而且是一个巨大的市场。你看今年,今年上市的这几家公司,就这几家公司,你现在看看上市以后的表现都非常好,表现都非常好。你看整个产业生态圈,像这些IBM、ORACLE、VMWARE等等,虽然很多我们都没有直接用,但是基本上是一个耳熟能详的垄断性的企业。我想要说的逻辑是说,这些真的是跑出来了一个全球领先的大的企业,而且现在在全球提供非常高品质的服务,所以我想要说的是从投资圈到创业者,大家说有机会,那是高空的机会,实质的机会,确实是涌现出来一大批优秀的企业。

国内我觉得这方面相对来讲,现在大家一提科技创新,大家都会谈华为,确实是投入很大,百亿以上美元等等,但是其实你放眼望去整个生态链特别成规模的公司还不是特别多,尤其是在外围这一圈的,比如说我们在座的有一些同行,在商业上来讲,获得巨大成功的公司还没有太多。

我举了一些例子,原来我们看过一些企业或者说行业里比较熟的一些企业,我们当时还是挺细致的捋过,其实每个子领域我们都做了布局。交易平台,整个产业链确实是砸进去了很多钱,很多人还在摸索,这一块还真是很多人在摸索。包括当年纺织的,五金MRO,包括最前一段时间所谓的生鲜快消这一块,我觉得整个的行业还是在慢慢收敛的。

刚才提了提,像我们当时是站在了钢联和钢银这边,我们投资了摩贝。我就举几个例子,这个行业比较大的问题就是交易规模巨大,但是毛利率确实比较低,比如说钢银,确实是挂牌了,营收是千亿的营收,但是毛利大概不到0.5%,生意不是一个好生意,不是一个容易的生意,就只能够这样说,就不是一个盈利的生意,当然它是挣钱的。基本上这一类交易平台,都在走从信息交互到数据再到交易,交易不太敢收钱,就开始做增值服务,物流金融等等都在走这条路,工业用品这一边也多一些,这边的复杂度,这样的一种生意SKU特别多,匹配效率和交易基本这些东西都很重要,这一块慢慢的有不少人就开始做大的贸易商了,自己就做自营了。

消费品这一块也有,像久批、美菜、中商惠民,……我觉得这些生意客观上也不好做。但是比如说很多人买水,但是送水这件事儿很难挣到钱,我待会儿可以给大家讲送水这件事是很难挣到钱的,因为这个东西太重了,物流成本太高了。

最近2、3年我们大概得投了30多家AI、数据、智能制造、芯片、网络安全这一类公司,严格来讲它也是TO B的公司,但是可能就不在我今天想要详细讨论的范畴内。

我为大家举一个例子,TO B,你说它是不是一个趋势?肯定是一个趋势?什么时候春天或者夏天真的能够到来,我觉得大家确实是要撑得住,得做好长期准备。机会肯定会有,但是企业服务这个大平台,或者说交易平台这个大品类机会是有,但是什么样的机会是真的适合中国企业的机会,怎么样的模式真的能够在过去几年跑出这么一个成长曲线来,我觉得这个是大家要讨论的问题。

投资TO B领域,大家是不是做好了长期耕耘、长期准备的机会?思想准备、心理准备、资金准备、团队准里。所以我说要全面,要有销售能力,要有技术水平,我觉得还有很重要的创始人的两个能力,一个是能够熬得住,一个是上得厅堂下得厨房,很多时候你要跟企业家打交道,要和政府打交道,要能讲官方,但是也要能讲白话,某种市场还要能讲黑话,所以说这不容易。

要新进入这个行业做企业服务,我建议大家找垂直的市场,不需要那么大,不需要有很多较量双方、多方,你找一个稍微好一点的行业,不错的行业,有很大潜力的行业,切进去站一个比较好的位置,跟着它一起成长。我有一个倾向性,企业服务、科技创新、教育平台,这一类事儿的机会肯定还是在的。就是现在大家最近都在说中国的人口红利去了,出口红利没有了,什么来了呢?工程师的红利来了

我还是说,我自己的认知,我觉得TO B服务、企业服务这一块未来还是一个大的市场,是一个大的趋势,但是不会像共享经济的企业一样,需要有耐心,需要有全面,可能对企业家的成熟度,对企业家的管理能力、综合素质要求可能更高。

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